文教体育用品行业现状分析 市场需求持续释放 营收、利润保持双增长根据观研报告网发布的《中国文教体育用品行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,文教体育用品是在教学、办公、设计制图、创作演出、休息娱乐和体育锻炼及竞赛时所使用的用具和器材的总称。文体用品行大体分为文教办公用品、体育用品、游艺器材及娱乐用品三个子行业;其中文教办公用品又可细分成文具制造、笔类制造、墨水墨汁、教学用模型及教具制造、其他文教办公用品制造、纸品本册、工艺美术颜料领域。我国文体用品种类繁多,按用途可分为学生用品、教学用具、办公用具、测绘用品、绘画用品、文房四宝、娱乐用品、乐器、体育器材等。
国家对文体方面的投资扩大以及居民的文教娱乐消费水平不断增长,营造出巨大发展潜力的文体用品市场。当前我国文体用品制造业呈现以小产品撬动大市场的局面,据国家统计局数据,2021年全国文教体育用品制造业规模以上企业共2673家,较上年新增了198家。2021年我国文体用品制造业保持增长态势,累计完成营业收入3778亿元,较上年增加了466.28亿元,同比增速为14.1%。全行业营业收入占全国轻工业总营业收入的比重为1.69%,基本与2020年持平,略高于2019年水平。
从子行业营收分布结构来看,历年来文教办公用品营收最多,其次是体育用品、游艺器材及娱乐用品。2021年1-11月,文教办公用品累计完成营收1471.63亿元,同比增长11.65%;体育用品1438.53亿元,同比增长21.65%;游艺器材及娱乐用品467.46亿元,同比增长23.60%。较2020年1-11月相关数据相比,文教办公用品营收占比下降了3.44个百分点,为43.57%,而体育用品占比上升至42.59%。
总的来说,我国文教办公用品整体呈下滑趋势,体育用品恰恰相反。文教办公用品行业受“双减政策”影响极大,导致制笔、纸品本册等文具、办公用品需求萎靡,而“双减”政策带动了美育教育和体育消费需求的提升以及相关消费环境的改善,同样北京冬奥会的冰雪运动也利好体育锻炼器材产业发展。
2021年我国文体用品制造业规模以上企业累计完成利润242亿元,较上年增加了23.92亿元,同比增速为11.0%。全行业利润收入占全国轻工业总收入的比例为1.73%,高于2020年的1.63%和疫情前水平。
从子行业利润分布结构来看,体育用品和文教办公用品间的利润差距在逐渐缩小直至2021年体育用品行业创造的利润价值甚至反超文教办公行业。2021年1-11月,文教办公用品累计完成利润76.28亿元,同比下降5.19%;体育用品86.66亿元,同比增长18.61%;游艺器材及娱乐用品25.74亿元,同比增长8.41%。较2020年1-11月相关数据相比,文教办公用品利润占比下降了3.09个百分点,为40.43%,而体育用品、游艺器材及娱乐用品占比有不同程度的上升,分别达到45.93%、13.64%。虽然体育用品行业营收占比稍逊于文教办公,但其利润占比是高于文教办公的,相对而言,体育用品具有较大的利润贡献率。
随着“双减”政策的持续推进和疫情常态化防控更加精准有效,文体用品行业消费需求将持续释放,市场规模稳步扩大。
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在中国书写工具细分市场中(排名不考虑书写配件),2022年,签字笔市场规模为109.96亿元,占比46.22%,为第一大品类;着色笔市场规模为32.21亿元,占比13.54%,为第二大品类;记号笔和荧光笔市场规模为25.72亿元,占比10.81%,为第三大品类。
随着在校学生人数高峰过去、义务教育高度普及,文具行业整体发展呈放缓趋势,市场规模增速下降至个位数,但市场依旧较为碎片化,集中度提升空间大。根据数据显示,2023年,中国文具行业规模以上企业营业收入约为1088亿元;规模以上文具行业企业数量约760家。
研学游作为一种提高个人综合素质、增长见识的有效教育形式越来越深入人心,人们对于付费提升自我的接受度也越来越高。预计随着研学游观念的进一步普及以及现代化教育环境的优质建设,中国研学游市场具备良好的发展前景。预计到2028 年,我国研学业整体市场规模将突破 3000 亿元。
而近几年,我国体育用品行业出口规模波动幅度较大,在2020-2021年期间呈现爆发式增长,进入2022年后显著回落。根据数据显示,2023年,我国体育用品行业进出口总额达到281.91亿美元,其中出口额达到266.51亿美元,同比下降12.20%,进口额为15.40亿美元,同比下降3.44%。
“双减”文件末尾注明“面向普通高中学生的学科类培训机构管理,参照双减文件有关规定执行”,因此,与小学、初中情况相同,高中学科培训受“双减”文件影响。根据数据,2017-2023年我国K12学科培训参培人数由7424.06万人下降至2702.60万人,K12学科培训参培率由38%下降至13.7%。
而且,根据相关资料可知,北京半岛官网、上海、广州、深圳等城市的羽毛球馆数量与场地片数在2023年显著增多。2022-2023年,北京羽毛球馆从201家增至294家,场地片数从1455片增至2181片。
与此同时,随着技术的进步,健身器材除用于基本的锻能之外,还兼具娱乐功能、智能检测功能,产品的用户体验不断提升。例如高档跑步机普遍配备了彩屏供用户娱乐,并拥有智能检测功能,监控用户锻炼状况。一些智能程度更高的产品还可以在准确检测和记录运动数据的基础上,分析用户健身运动的合理性,并给出运动建议。
根据国家统计局数据显示,2013-2021年我国体育产业总产出从1.06万亿元增长至3.12万亿元,增长速度维持在 10%以上。到2022年我国体育产业总规模(总产出)为33008亿元,增加值为13092亿元。